겁쟁이를 위한 투자전략 - 가치투자(Investment strategy for a wimp - Worth the investment)

하상주라는 이름만으로도 읽을 가치가 있는 책이라 여겨지는 책이 바로 '겁쟁이를 위한 투자전략'이다. 예전에 '영업보고서로 보는 좋은 회사 나쁜 회사, '하상주의 가치투자'를 읽고서는 많은 도움을 받았다. 책에서 소개된 홈페이지에 들어가 하상주씨가 올리는 글을 읽으며 도움도 받았다. 어느날 글이 뜸해져 이유를 보니 투병중이라는 사실을 알게 되었다. 그 후로는 글이 잘 올라오지 않아 잊고 있었다. 한편으로는 대체적으로 우려가 섞인 시황(??)을 많이 이야기해서 다른 사람과는 다른 관점을 읽을 수도 있지만 바로 그 점이 아쉽게 느껴질 때도 있었다.

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그 후에 다시 완치를 했다는 것은 홈페이지를 통해 알았지만 이렇게 다시 책까지 펴 낸 줄은 몰랐다. 그리고 보니 홈페이지에도 지속적으로 업그레이드되는 글이 올라 온 것으로 기억하는데 잘 가지 않다보니 멀어진 듯 하다. 여전히 내 즐겨찾기에 등록이 되었는데도 찾아 가지를 않았다. 그렇다 해도 주식 세계에서 활동하는 훌륭한 분 중에 한 분이라는 것은 확실하다.

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'겁쟁이를 위한 투자전략'은 어떤 이야기를 하는지 궁금했는데 어느 정도는 유추가 되었다. 막상 책을 읽으니 예상에서 벗어나지는 않았다. 이미 전작인 영업보고서로... 나 하상주의 가치투자에서 설명한 기업 가치 분석을 하는 방법에 대한 책이다. 한참 주식 투자 공부를 할 때 주로 읽은 책이 가치투자 책이였고 저절로 재무제표를 이야기하는 책을 많이 읽었을 때 도움이 된 책이였는데 국내에서는 그런 책이 드문 시절에 나온 책이라 더욱 도움이 되었다.

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다른 책들과 다른 부분은 본인이 직접 엑셀을 통해 회사가 변화하는 모습을 그림으로 보여주고 있어 가독성이 더욱 좋았다. 그저 숫자만 나열되어 있다면 읽다 지칠만도 하지만 매출액이나 영업이익등에 대한 그래프가 한 눈에 들어오니 한 기업이 어떤 식으로 좋아지고 있는지 나뻐지고 있는지를 알게 되어 숫자를 볼 필요도 없이 단순히 그림만으로도 좋은 기업인지 나쁜 기업인지의 판단이 내려 질 수 있었다.

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특히, 가치 투자를 하기 위해서는 - 가치 투자도 따지고 들어가면 여러 파트로 나눌 수 있지만 - 기업에 집중해야 하고 그 기업이 어떤 식으로 돈을 벌고 있고 돈은 잘 벌고 있는지에 대해서 알아야 하는게 핵심이라 할 수 있는데 하상주씨의 책을 그런 점에 대해 아주 쉽지는 않지만 읽으면서 가치 투자를 한다는 사람들이 이런 식으로 기업을 발굴하고 분석하고 가치를 판단해서 기업을 매수한다는 걸 알게 해 줬다.

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이번 '겁쟁이를 위한 투자전략'도 이 전 책들과는 대동소이한 내용이다. 특히, 몇 몇 기업을 분석하는 것은 예전이나 차이가 없다. 가치투자를 하기 위해서 기업을 선택하려면 그 기업이 어떤 기업인지 우선 알아야 하고 그 기업이 돈을 잘 벌고 있는지 알려면 매출이 매 년 늘어나는지 그에 따른 이익은 지속적으로 잘 나고 있는지 회사의 경영자는 딱히 문제가 없는지 돈이 어떤 식으로 조달되고 투자되고 이를 통해 기업이 계속적으로 이익을 낼 것인지에 대해 알아보고 고민하는 과정이 필요하다.

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그 후에 각자 자신만의 뷰를 통해 어렴풋이라도 예측을 하고 자신만의 원칙을 통해 적정 주가를 산정한 후에 그 가격에 들어올 때 매수를 한다. 좋은 기업을 발견했지만 가격이 높으면 쳐다 보기만 하거나 가격이 높은 편이라도 미래가 더 빛날 것이라는 확신이 있다면 매수를 한다. 아무리 그렇다 해도 결국에는 저렴한 가격에 매수를 한다는 것이 핵심이다.

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이렇게 저렴한 가격이라는 부분에 대해 사람마다 다른 기준으로 산정을 하기 때문에 그 부분이 어려운데 '겁쟁이를 위한 투자전략'을 통해 가격 산정 기준을 알게 되면 아주 아주 중요한 무기 하나를 갖게 되는 것이다. 주식 가격은 늘 변동이 되기 때문에 얼마 들어 갈지가 핵심이라 할 수 있고 그 부분을 몰라 처음 투자를 할 때 많이 곤란하고 헤맸는데 이 책을 통해 정확하지는 않더라도 비슷하게라도 얻을 수 있다면 책을 산 가치는 충분히 한 것이라 생각된다.

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'겁쟁이를 위한 투자전략'은 완전히 초보자들에게는 조금 어렵지 않을까 한다. 물론, 책에서는 가상의 회사를 통해 대차대조표와 손익계산서를 비롯한 현금흐름표까지 볼 수 있는 능력을 키우기 위해 쉽게 설명을 하지만 아무리 그래도 처음 접하는 것들이라 어려운 것은 부인 할 수 없지만 이 책을 통해 시작한다면 개인적으로는 엉뚱한 길로 가지 않을 것이라 생각한다.

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오랫만에 주식 투자 책을 읽었고 그 중에서도 가치 투자를 위해 재무제표를 보는 것과 적정 가격 산정하는 방법에 대해 읽었더니 괜히 이유도 없이 근질 근질하다. 최근에는 재무제표도 보지 않고 영업보고서도 읽지 않고 있으면서 부화뇌동하는 투자를 한 것이 아닐까 싶기도 한다. 예전에는 일일히 기업들의 영업보고서를 읽으면서 하나씩 엑셀로 매출액, 영업이익, 적정 가격을 산정하고 할인해서 매수할 수 있는 가격이라 판단하거나 이미 많이 올랐구나라며 했던 때도 있었는데 말이다.

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엑셀에 기록한 년도가 IFRS로 변경되면서 일단 멈췄는데 다시 해야지 하면서 하다보니 벌써 꽤 시간이 흘렀다. 어차피 정확하게 100% 맞추기 위해 하는 것이 아니라 대략적인 가격 수준을 알기 위해서 하는 것인데 한 번 손을 놔 버리다보니 많은 기업들이 나에게는 멈춘 상태이다. 조만간 다시 한번 해야겠다는 생각을 한다. 영업보고서를 출력해서 한 장씩 읽기까지 했는데 말이다. 문제는 그래도 여전히 재무제표를 보면 모르는 것 투성이라는 사실이다.

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'겁쟁이를 위한 투자전략'은 후반부에는 투자를 하기 위한 마음가짐을 알려주고 경제현상에 따라 투자를 하는데 있어 어떻게 해야 하는지도 저자 자신의 생각을 전달해 준다. 자신이 운영하는 포트폴리오가 2년만에 100%이상의 누적수익률을 올렸다는 깨알같은 자랑을 하지만 그건 그만큼 가치투자를 통해 어려운 시기에도 얼마든지 이익을 낼 수 있다는 것을 알려주기 위한 방법이라 생각된다.

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주식 투자를 차트를 통해 하는 것도 맞겠지만 - 어차피 돈을 벌기 위한 행위이니 - 기업은 결국 돈을 벌어 이익이 나면 그에 따른 보상을 주가로 받을 수 있다는 점을 근거해 볼 때 '겁쟁이를 위한 투자전략'과 같은 책을 많이 읽는 게 다른 이상한 책을 읽는 것 보다는 더 도움이 되지 않을까 싶다.

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